总体速览 江苏省房企TOP10竞争格局较为稳定 从竞争格局来看,房企排名整体较为稳定,TOP10房企较前期变动较小,竞争格局较为稳固。 从业绩规模来看,江苏省1-12月累计销售额榜单显示,20家房企突破300亿规模,其中有6家房企突破600亿规模,碧桂园突破1000亿规模。 从榜单来看,碧桂园、万科、新城稳居江苏省前三甲;碧桂园江苏省内业绩突破千亿,万科紧随其后,弘阳地产挺进10强。 表:2020年1-12月江苏省各梯队房企销售门槛 整体解读 土地市场:整体表现亮眼,苏北热度攀高 2020年1-12月,江苏省宅地供应面积为18652万㎡,同比上涨11%,成交面积为18112万㎡,同比上涨19%。土地出让金表现亮眼,高达9418亿元,同比上涨34%,市场韧性十足叠加优质土地供应加大,房企竞争激烈,土地市场升温。 表:19.01-20.12江苏省土地市场宅地供求量价 2020年随着沪苏通铁路、连镇铁路、盐通铁路通车加上春节前将开通的连徐高铁,苏北片片区交通利好红利释放,品牌房企不断加码布局,市场热度不断攀高 2020年5月28日历经147轮竞价,融创锁定古黄河板块2020(经)A宿城01地块,最低楼面价5667元/㎡,刷新宿迁新地王,首进宿迁。2020年9月18日经过236轮竞价,绿城以19.25亿元拿下泰州一宅地,楼面地价12035元/平方米,溢价率83%,打破泰州地王记录,该地块是泰州有史以来第二宗楼面地价破万的地块。 表:2020年江苏省13个地级市宅地供求量价 表:2020年部分房企首进苏北城市情况 苏南市场稍显疲软 苏北全面补涨 位于苏南的南京、苏州、无锡等城市调控政策严格,市场稍显疲软。9月,无锡针对“离婚购房”政策打补丁。12月锡东新城新项目开盘,推出百余套房源,去化仅20%。而苏州市自从2019年被住建部进行预警提示后,楼市调控政策全面收紧。在此政策环境下,叠加供应处于高位,2020年苏州商品住宅供求比约为1.3,供大于求态势明显。 与苏南楼市稍显疲软不同,苏北片区交通利好下,销售市场一如土地市场红火。 2020年扬州主城区楼盘获批销售许可证超270次,同比上涨50%,获批建面约420万方,同比上涨45%。扬州8月以后全新盘火热,瘦西湖花园2期开盘10分钟卖光、万达·西区CLASS加推当天抢光,海信·弘扬世家首开基本卖光。 根据70城房价指数,徐州新房价格连续上涨57个月,在11月时首次略有回落,同时二手房价格环比上涨0.7%,同比上涨8.0%,市场热度仍在高位。徐州新城区招商雍华府6月18日首次开盘,线上选房,1200人抢336套房,开盘约5分钟所有房源全部卖光。另一个新城区时代艺境项目计划首开推盘7栋楼,但由于意愿购房人数较多,临近开盘时新增1栋楼,首推394套房,5月29日连夜首次开盘秒售罄。 表:2020年江苏省地级市城市成交面积及成交均价走势(万㎡,元/㎡) 万科:坚持深耕 积极补仓 2020年,万科上海区域业绩表现突出。在浙江省内录得976.7亿元业绩的同时,江苏省内销售表现同样优异,录的981.7亿元,位列江苏省内亚军位置。 万科在江苏省内坚持一贯的深耕思路,投资方面,2020年,万科在江苏省内拿地主要集中在苏北片区,以南通和徐州两个城市为主。对于优质地块,万科拿地态度积极。7月22日,万科拿下徐州翟山板块十里村南地块,楼面地价8260元/㎡,溢价37.14%,刷新区域地价天花板,一跃成为板块内最高地价项目。11月20日,经过245轮竞拍,万科以总价19.2亿拿下盐城城南亨威组团地块3号地,刷新城南地王价格。 表:2020年万科在江苏省部分拿地情况 正荣:城市精耕 产品支撑 正荣深耕长三角战略主导下,江苏省内的销售业绩保持了强劲之态,2020年正荣在江苏省内销售总额为420亿元。 销售方面,正荣着眼于日常高频率监控,“销售功夫都在平时”,同时正荣积极尝试线上营销,通过参与“618”、“双十一”购物节,积极引流,线下转化。 2019年起正荣地产进入新三年战略期,核心关键词是高质量发展,在投资布局上,正坚持区域深耕,扩大战略纵深。2020年,正荣继续深耕苏州、南京两大核心城市,不断强化在已进驻城市的优势。 表:2020年正荣在江苏省部分拿地情况 金科:以苏州为核心 集团占比贡献加大 表:2020年金科在江苏省部分拿地情况